Aug 12, 2022
SHARE
GreenLight Biosciences anuncia financiamento de $109 milhões
BOSTON, MA, 12 de agosto de 2022 (BUSINESS WIRE) —A GreenLight Biosciences (Nasdaq: GRNA), uma empresa de utilidade pública que se esforça para oferecer soluções eficazes e seguras para tornar os alimentos limpos e acessíveis para todos e dedicada ao desenvolvimento de soluções de saúde para todas as pessoas em nosso planeta, anunciou hoje uma colocação privada de aproximadamente $109 milhões.
“A plataforma de RNA da GreenLight continuou a provar seu valor à medida que nossa pesquisa e desenvolvimento abordam uma ampla gama de soluções para os desafios do mundo”, disse Andrey Zarur, CEO da GreenLight. “Somos gratos pelo apoio, convicção e confiança de nossos investidores que retornam. Também temos o prazer de receber novos investidores que decidiram se juntar à GreenLight em nossa missão de alimentar o mundo e mantê-lo saudável.
“Esse financiamento permite a entrega do primeiro RNA aplicado externamente para proteção de cultivos. Nos próximos meses, prevemos a aprovação da EPA e o lançamento do Calantha™, nossa solução para o controle do besouro da batata do Colorado. Ainda este ano, planejamos apresentar nossa solução regulatória para os ácaros varroa, que estão dizimando colônias de abelhas em todo o mundo.
“Nos últimos meses, fabricamos mRNA em grande escala com a Samsung Biologics e lançamos parcerias para desenvolver vacinas com o Centro de Pesquisa de Vacinas do National Institutes of Health e com o The Serum Institute of India.” A GreenLight trabalhará para desenvolver vacinas para COVID e herpes zoster nos próximos meses.
“Estamos entusiasmados em apoiar os avanços na missão da GreenLight, conforme demonstrado pelas recentes parcerias com instituições globais líderes como Samsung, Serum Institute e National Institutes of Health”, disse Matt Walker, diretor administrativo da S2G Ventures e membro do Conselho de Administração da GreenLight. “Essa infusão de capital de investidores novos e existentes não é apenas um voto de confiança na equipe e na plataforma de tecnologia da GreenLight, mas também em seu progresso comercial e em seu crescente fluxo de oportunidades em saúde humana e vegetal.”
O financiamento inclui a participação de investidores institucionais novos e existentes, incluindo S2G Ventures, BNP Paribas Ecosystem Restoration Fund, Continental Grain Company, Cormorant Asset Management, Cummings Foundation, Fall Line Capital, FTX Foundation, Insud Pharma, Morningside Venture Investments, Rivas Capital, Sigmas Group, SymBiosis e alguns diretores e executivos da GreenLight.
A GreenLight pretende usar a receita líquida do financiamento para avançar no desenvolvimento de programas comerciais e de pesquisa e para capital de giro e fins corporativos gerais. Espera-se que os recursos desse financiamento, combinados com caixa e equivalentes de caixa atuais, sejam suficientes para financiar as operações até o primeiro semestre de 2023. A empresa continua avaliando uma série de oportunidades para ampliar seu fluxo de caixa, incluindo gerenciamento de gastos com programas, colaborações de licenciamento de plataformas e possíveis atividades de financiamento.
A GreenLight concordou em vender aproximadamente 27.844.383 ações ordinárias para um grupo seleto de investidores institucionais e credenciados em uma colocação privada, a um preço por ação de $3,92. Espera-se que a receita bruta seja de aproximadamente $109 milhões, antes de deduzir as despesas da oferta.
O Credit Suisse e a Baird atuaram como agentes de colocação conjunta para a colocação privada e Goodwin Procter atuou como consultora jurídica.
Os valores mobiliários descritos acima não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Consequentemente, esses valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. A GreenLight concordou em apresentar uma declaração de registro na Comissão de Valores Mobiliários registrando a revenda das ações ordinárias emitidas nesta colocação privada.
Sobre a GreenLight Biosciences
A GreenLight Biosciences (Nasdaq: GRNA) visa resolver alguns dos maiores problemas do mundo, aproveitando todo o potencial do RNA para a saúde humana e a agricultura. Nossa plataforma de RNA nos permite pesquisar, projetar e fabricar para a saúde humana, animal e vegetal. Na saúde humana, isso inclui vacinas e terapêuticas de RNA mensageiro. Na agricultura, isso inclui RNA para proteger as abelhas e uma variedade de culturas. A plataforma da empresa é protegida por várias patentes. Os candidatos a produtos de saúde humana da GreenLight estão no estágio pré-clínico e seus produtos candidatos para o mercado agrícola estão nos estágios iniciais de desenvolvimento ou revisão regulatória.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa inclui “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 com relação às finanças, operações ou desenvolvimentos científicos futuros da GreenLight. Essas declarações prospectivas geralmente são identificadas pelas palavras “almejar”, “acreditar”, “projetar”, “almejar”, “capacitar”, “potencial”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “estratégia”, “futuro”, “oportunidade”, “planejar”, “pode”, “deveria”, “será”, “continuará”, “continuará”, “provavelmente resultará” e expressões similares. Muitos fatores podem fazer com que os eventos futuros reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas contidas neste documento, incluindo a falha em receber aprovação regulatória, a evolução da pandemia de Covid-19 e as terapias para lidar com essa pandemia, nossa capacidade de levantar e empregar capital de forma produtiva e a taxa na qual podemos levar produtos ao mercado com sucesso. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados operacionais reais difiram significativamente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas detalhados de tempos em tempos nos relatórios da Companhia que ela arquiva na SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado em 31 de março de 2022 na SEC, bem como seus relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e periódicos arquivamentos no Formulário 8-K. A Companhia se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que exigido por lei. Para obter informações adicionais sobre o GreenLight e os riscos potenciais associados ao investimento, consulte nossos registros públicos em https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1822691&owner=exclude.
Contato com a mídia:
David Pesci
Chefe de Relações com a Mídia
GreenLight Biosciences
Contato com investidores:
https://investors.greenlightbio.com